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旭辉集团赶潮海外融资 拟还旧债、购新项目

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楼主 2019-09-19 21:09:32
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据《理财周报》报道,继13.4亿天津夺地后,2月22日,旭辉集团以5.37亿元的最高报价竞得北京市房山区良乡镇一幅商业金融地块,溢价率为73%。

这也是旭辉公布海外发债计划之后首次出手拿地。赴港上市仅3个月,旭辉集团就开始跃跃欲试海外融资。

2月15日,旭辉发布公告称,建议发行美元优先票据。旭辉集团首席财务官游思嘉此前表示,今年集团会提高境外借贷的比重,以香港为例,三年期的利息较内地为低。香港借贷利息较内地要低1%~5%。

尽管目前海外发债利率较低,但海外融资的钱进入国内受限较多,交易成本较高,签约和法律手续复杂,融资风险不容小觑。

对此,旭辉地产有关负责人向记者表示,国内对于海外融资的通道是一直存在的,虽然确实存在一些限制,但并不影响企业的发债行为。

赶潮海外融资

据旭辉2012年全年业绩披露,集团录得营业额81.44亿元,同比增长103.2%,股东应占溢利为19.37亿元,同比增长44.9%,每股基本盈利为0.42元。集团2012年实现合同销售额95.44亿元,同比增75.5%。

值得注意的是,受到结构改变拖累,旭辉毛利率由2011年的34.2%跌至今年的23.7%。旭辉集团董事长林中对此表示,毛利率出现波动主要是因为产品的结构发生了变化,2012年结算项目中办公项目占比降低导致毛利率下降。

根据旭辉2月15日公告显示,集团建议进行美元优先票据的国际发售。该2013年票据的定价,包括本金总额、发售价及利率将透过联席帐簿管理人兼联席牵头经办人花旗、渣打银行、德意志银行、汇丰及苏格兰皇家银行进行的累计投标机制厘定。

旭辉地产有关人士称,集团上市前多以银行、信托等国内融资为主,上市后融资结构进行了调整,转向海外融资,今后将提高境外借贷的比重。

林中在业绩发布会上表示,目前海外融资利率较内地低得多,旭辉地产将会积极开展海外融资的计划。

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(责任编辑:薛凡)
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